კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას. ოცი წლის შემდეგ კამელოტში ჩამოდის მერლინი, რომელსაც დაბადებიდანვე აქვს მაგიური ძალა. ის გახდება აფთიაქარის გაიუსის თანაშემწე, გაიუსი ასწავლის მერლინს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი მაგია. ერთხელაც ის შეხვდება უკანასნელ დრაკონს რომლისგანაც გაიგებს, რომ მან უნდა დაიცვას უთერის შვილი არტური რომელმაც მომავალში უნდა გააერთიანოს კუნძული ალბიონი.

საკუთარ თავში დაურწმუნებელ ოტისს ყველა პასუხი აქვს, როცა საქმე სექსუალურ რჩევებს ეხება და ამაში მთავარი წვლილი მის თერაპევტ დედას მიუძღვის. მეამბოხე მეივი მას სექს-თერაპიული კლინიკის ჩამოყალიბებას შესთავაზებს ..

ყოველ კვირას ცნობილი სტუმრები უერთდებიან ირლანდიელ კომიკოსს გრემ ნორტონს, რათა განიხილონ რა ხდება მთელ მსოფლიოში იმ კვირაში. სტუმრები მხიარულობენ და თავიანთ მოსაზრებებს უზიარებენ მთავარ ამბებს. გრეჰემს ხშირად უერთდება ჯგუფი ან შემსრულებელი შოუს დასაკრავად.