ჩვეულებრივი მოზარდი, სემ ვიტვიკი დაკავებულია ყოველდღიური საქმით - სკოლა, მეგობრები, მანქანები, გოგონები. არ იცის, რომ ის კაცობრიობის უკანასკნელი შანსია გადარჩენისთვის, სემი თავის შეყვარებულ მიქაელასთან ერთად ერთვება აუტობოტებ-სა და დესეპტიკონ-ის დაპირისპირებაში. მხოლოდ მაშინ გაიგებს სემი უიტვიკის ოჯახის დევიზის - "მსხვერპლშეწირვის გარეშე, არ არსებობს გამარჯვება!"

სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.

დიქტატორის ჰეროიკული ისტორია,რომელიც თავის სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ აყენებს იმისათვის,რომ ქვეყანაში რომლის მმართველიც იყო,დემოკრატია არასოდეს ჩამოყალიბდეს

ფუტ კლანის ქვეშევრდომების და პროფესორ სტოკმენის მხარდაჭერით, შრედერი ამზადებს გაქცევის გეგმას, რომლის განხორციელებასაც აპირებს სხვა ციხეში გადაყვანისას. აპრილი ახერხებს პროფესორის ფაილებიდან გაქცევის შესახებ ინფორმაციის მიღებას, მაგრამ თინეიჯერი მუტანტი ნინძა კუები, რომლებიც დროულად მივიდნენ განახლებულ ნაგვის სატვირთო მანქანაში, ვერ შეაჩერეს მუტაციური შრედერი, რომელიც ბოლო მომენტში მათ ცხვირიდან ამოვარდა. სტოკმენის მიერ შემუშავებული პორტალი. ისე, დროა კუებმა თავი მოიშორონ პატარა სუპერგმირებზე და კვლავ აჩვენონ, რისი უნარი აქვთ.

მოვლენები 60-იან წლებში, ჰოლივუდში ვითარდება. მთავარი გმირი – ახალგაზრდა აკი ჯერომია, რომელსაც ძალიან უყვარს კინო.

დეტექტივებს მაიკ ლოურისა და მარკუს ბერნეტს დაევალათ გამოიძიონ ახალი წამლის მაიამიში მიტანის სქემა. მაგრამ არალეგალური ბაზრის სხვა მოთამაშეებიც გაეცნობიან ამ ამბიციურ გეგმებს, რის შედეგადაც ნამდვილი ომი იწყება. და სიტუაცია იწყება სრულიად უკონტროლო, როდესაც მაიკი სერიოზულად დაინტერესებულია მარკუსის დის სიდნით.

ქალაქს გმირები სჭირდება. სიბნელემ მოიცვა ნიუ-იორკი შრედერისა და მისი ბოროტი ფეხის კლანის სახით, რომლებსაც რკინის ხელთ აქვთ ყველა, პოლიციელებიდან დაწყებული პოლიტიკოსებით დამთავრებული. მომავალი გამოიყურება ბნელი მანამ, სანამ ოთხი გარიყული ძმა, მოზარდი მუტანტი ნინძა კუები, არ წამოდგებიან კანალიზაციიდან და არ გამოავლენენ თავიანთ ბედს. კუებმა უნდა იმუშაონ უშიშარი რეპორტიორ აპრილთან და მის სარკასტულ ოპერატორ ვერნ ფენვიკთან ერთად ქალაქის გადასარჩენად და შრედერის ეშმაკური გეგმის გასახსნელად.