მაიკლ მორბიუსი ბავშვობიდან იტანჯება სისხლის იშვიათი დაავადებით და მთელი თავისი ზრდასრული ცხოვრება მიუძღვნა განკურნების ძიებას. რაღაც მომენტში მაიკლი ხედავს შესაძლო ხსნას ღამურების სისხლში და გადაწყვეტს სარისკო ექსპერიმენტს. გამოცდილება იწვევს მოულოდნელ რეაქციას - ის ცვლის მორბიუსის სხეულს, აქცევს მას სისხლისმსმელ ურჩხულად.

დიდი ბრიტანეთი, 1960-იანი წლები. ესტელა უჩვეულო ბავშვი იყო და მისთვის განსაკუთრებით რთული იყო რაიმე სახის უსამართლობის ატანა. სხვა სკოლიდან გაფრენის შემდეგ ის და დედამისი ლონდონში მიდიან. გზად ისინი ჩერდებიან ცნობილი მოდის დიზაინერის, სახელად ბარონესას სასახლეში, სადაც საშინელი შემთხვევის შედეგად დედა კვდება. ლონდონში მიღწევის შემდეგ, ესტელა ხვდება ორ ბიჭს - ქუჩის თაღლითებს ჯასპერს და ჰორასიას.