კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას. ოცი წლის შემდეგ კამელოტში ჩამოდის მერლინი, რომელსაც დაბადებიდანვე აქვს მაგიური ძალა. ის გახდება აფთიაქარის გაიუსის თანაშემწე, გაიუსი ასწავლის მერლინს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი მაგია. ერთხელაც ის შეხვდება უკანასნელ დრაკონს რომლისგანაც გაიგებს, რომ მან უნდა დაიცვას უთერის შვილი არტური რომელმაც მომავალში უნდა გააერთიანოს კუნძული ალბიონი.

1912 წელი. ინგლისი. გრაფ გრენტჰემის ტიტულის და გვარის გამგრძელებელი, რომელიც ცხოვრებდა თავის საგვარეულო მამულში, გარდაიცვლება "ტიტანიკზე".ოჯახი ფიქრობს, რომ ახლა როცა მამრობითი სქესის შთამომავალი აღარ არსებობს, გრაფის სიკვდილის მერე მამული და ოჯახის კაპიტალი გადაეცემა უფროს ქალიშვილს, პატარა მერის; მაგრამ გრაფი ასე არ ფიქრობს. ის გადაწყვიტავს, რომ ტიტული, კაპიტალი, მამული, ანუ ყველაფერი დაუტოვოს ყველასთვის უცნობ შორეულ ნათესავს.

მოქმედება ძირითადად მიდსამერის საგრაფოს სოფლებში ხდება. ჩადენილ საზარელ დანაშაულებებს კრიმინალური გამოძიების ბიუროს ინსპექტორი ბარნაბი და სერჟანტი ტროი იძიებენ.