უორჰოლის ეს ფილმი გვიჩვენებს რამდენიმე კოვბოის ცხოვრებას შუა ამერიკის პატარა ქალაქში. დადიან ცხენებზე, აქვთ სექსი (როგორც გეი, ასევე სტრეიტი), აბუჩადებენ ქალს (პორნოვარსკვლავი ვივა), მოწყენილი არიან და არაფერს აკეთებენ. ვიღაც პოულობს სიყვარულს, ვიღაც მხოლოდ კმაყოფილებას. მაგრამ კოვბოების მთელი ცხოვრება მოსაწყენია. ფილმის რეჟისორი თავად ენდი უორჰოლია და სრულად ასახავს მის კონცეფციას დახვეწილი მარტოობის შესახებ: ადამიანი სხვა ადამიანს მხოლოდ სქესობრივი აქტის მომენტებში ეკუთვნის, შემდეგ კი მხოლოდ საკუთარ თავს ეკუთვნის.

1900 წლის, ერთ შესანიშნავ დილას, იტალიის პროვინცია ემილიაში იბადება ორი ბიჭი. ოლმო - მრავალშვილიანი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ოჯახის კიდევ ერთი შენაძენია. ალფრედო კი მდიდარი ოჯახის შვილია. მიუხედავად ასეთი სოციალური მდგომარეობის სხვაობისა ბიჭები არა მარტო დამეგობრებას, არამედ ამ მეგობრობის მთელი ცხოვრების მანძილზე შენარჩუნებას ახერხებენ. ისინი ევროპის რთული წლების ბავშვები არიან, ხოლო მათი ზრდასრულობის წლები ჰიტლერის ეპოქას ემთხვევა. იცვლება საზოგადოების საუკუნის თადარიგი, ხალხი სოციალისტებისგან სულ უფრო მეტს იგებს საკუთარი უფლებების შესახებ, მუსოლინი ხელთ იგდებს ძალაუფლებას. ცვლილებების ქარი ემილიას პროვინციაშიც იჭრება.