ნიკიტა პრობლემური მოზარდი იყო და ერთხელაც ის სიკვდილისგან ამერიკის საიდუმლო ორგანიზაციამ იხსნა. მათ ნიკიტას სიკვდილით დასჯის ინსცენირება მოაწყვეს და დაარწმუნეს, რომ ცხოვრების დაწყების ახალი შანსი ჰქონდა. მაგრამ არ უთხრეს, რომ ჯაშუშად და მკვლელად წვრთნიდნენ. საბოლოოდ ნიკიტას უღალატეს იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ენდობოდა. სამი წლის შემდეგ ნიკიტა ცდილობს ფარდა ახადოს საიდუმლო ორგანიზაციის საქმიანობას. მაგრამ ქვედანაყოფში ახალ მკვლელებს ზრდიან. ერთ-ერთი ასეთი არის ალექსი, რომელიც თანდათან ხვდება, თუ რა ელოდება მომავალში და რატომ გაიქცა ლეგენდარული ნიკიტა.

პატრიკ ჯეინი პროფესიით დეტექტივია, იგი ასევე ეხმარება კალიფორნიის საგამოძიებო ბიუროს ჩახლართული საქმეების გამოძიებაში, როგორც დამოუკიდებელი კონსულტანტი. ბიუროს თანამშრომლები ჯეინს იცნობენ, როგორც პროცესუალური ნორმების დამრღვევს და შარლატანს-წარსულში მედიუმს, მაგრამ გამოძიებებში მის მიერ შეტანილი უდიდესი როლის გამო, მას აფასებენ.

დოქტორი ლაიტმანი თვლის, რომ ყველა ცრუობს. ამის დასამტკიცებლად, მისთვის საკმარისია ადამიანთან რამოდენიმე წუთი ურთიერთობა. ნებისმიერი მოძრაობა, ჟესტი, დაუფიქრებელი სიტყვა, შეიძლება გახდეს თქვენი სიცრუის მაჩვენებელი. საჭიროა მხოლოდ იციდე თუ როგორ დაინახო ეს. საშუალო სტატისტიკური ადამიანი 10 წუთი საუბრის განმავლობაში 3-ჯერ იტყუება. დოქტორ ლაიტმანის და მისი კოლეგების მიზანია ამოიცნონ ეს ტყუილი.

დღევანდელი პორტლენდში, მკვლელობის დეტექტივი გაიგებს, რომ ის არის მონადირეთა ჯგუფის შთამომავალი, რომლებიც ცნობილია როგორც "გრიმები", რომლებიც იბრძვიან კაცობრიობის დასაცავად ზებუნებრივი არსებებისაგან. მას შემდეგ რაც შეიტყო თავისი ბედის შესახებ და რომ ის თავის გვარში უკანასკნელია, მან უნდა დაიცვას ყველა ცოცხალი სული ზღაპრების ბოროტი პერსონაჟებისგან, რომლებიც რეალურ სამყაროში შეაღწიეს.

დეტექტივი სტივ მაკგარეტი ყოფილი საზღვაო ოფიცერია უამრავი ჯილდოთი, რომელიც ახლა პოლიციელია. ის ოაჰუზე ბრუნდება, რათა მამის მკვლელობა გამოიძიოს. ჰავაის შტატის გუბერნატორი მას ახალი გუნდის მეთაურობას სთავაზობს და ისიც თანხმდება.

ლუკასს და ნეიტენს კალათბურთის სიყვარულის გარდა აერთიანებთ ის, რომ ერთი მამის შვილები არიან. ლუკასი მორიდებულია, ის მარტოხელა დედამ გაზარდა, ხოლო ნეიტენს ცხოვრებაში არაფერი აკლდა.

ლუკასს და ნეიტენს კალათბურთის სიყვარულის გარდა აერთიანებთ ის, რომ ერთი მამის შვილები არიან. ლუკასი მორიდებულია, ის მარტოხელა დედამ გაზარდა, ხოლო ნეიტენს ცხოვრებაში არაფერი აკლდა.