ახალგაზრდა იურისტი შავკანიან მამაკაცს იცავს, რომელსაც ბრალად ორი ადამიანის მკვლელობა ედება. მათ მისი 10 წლის ქალიშვილი გააუპატიურეს. ამ ყველაფერმა კუკლუქსკლანის გამოღვიძება გამოიწვია.

ყოფილ ფედერალურ აგენტ უილ გრეჰემს, რომელიც ერთხელ თავად ძლივს გადაურჩა სასტიკი ჰანიბალის,ეგრედწოდებული "კანიბალის" კლანჭებს, კვლავ უწევს მასთან ურთიერიერთობა. როგორც ირკვევა, ახლა მხოლოდ ლექტერს შეუძლია დაეხმაროს გამოძიებას ახალი სერიული მკვლელის, ფრენსის დოლარჰაიდის დაჭერაში. მაგრამ რამდენად სანდოა ასეთ ადამიანთან თანამშრომლობა?

იურუდიული ფაკულტეტის სტუდენტი-დარბი შოუ, აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს წევრების მკვლელობის შესახებ იგებს და იწყებს გამოძიებას, იმისთვის რომ გამოავლინოს ვინ არის ჩარეული აღნიშნულ დანაშაულში. დარბის შეყვარებული, რომელიც ამავდროულად მისი ლექტორიცაა, გოგონას მიერ მოგროვებულ მასალას თავის მეგობარს - FBI-ის კონსულტანს აძლევს. ამის შემდეგ ლექტორ-საყვარელს თავის მანქანაში აფეთქებენ, დარბიზე კი ნამდვილი ნადირობია იწყება.

ამჯერად, იქს-ადამიანები, პროფესორ ჩარლზ ქსავიეს წინამძღოლობით, იძულებულნი არიან ბრძოლა გააჩაღონ თავიანთ მკვდრეთით აღმდგარ თანაგუნდელთან. ჯინ გრეი, ბნელი ფენიქსის სახით, საშიშია არამარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ მუტანტების და მთელი კაცობრიობისთვის.

ნარკოტიკის მკურნალობის კურსის შემდეგ ცნობილი მსახიობი იძულებულია იცხოვროს თავის ალკოჰოლიკ დედასთან, რომელიც აგრძელებს დამოკიდებულებას თავის ქალიშვილებთან, როგორც ადრე, როცა ისინი პატარები იყვნენ. სიტუაციას ამძიმებს მისი პირადი ცხოვრება.

კარენ სილქვუდი, რომელიც პლუტონიუმის გამწმენდ ქარხანაში მუშაობს, ადმინისტრაციის წინააღმდეგ გამოდის. იგი მათ ტექნოლოგიების დარღვევაში და თანამშრომლების რადიოაქტიული ნივთიერებებით დასხივებაში სდებს ბრალს.