მოქმედება ძირითადად მიდსამერის საგრაფოს სოფლებში ხდება. ჩადენილ საზარელ დანაშაულებებს კრიმინალური გამოძიების ბიუროს ინსპექტორი ბარნაბი და სერჟანტი ტროი იძიებენ.

კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას. ოცი წლის შემდეგ კამელოტში ჩამოდის მერლინი, რომელსაც დაბადებიდანვე აქვს მაგიური ძალა. ის გახდება აფთიაქარის გაიუსის თანაშემწე, გაიუსი ასწავლის მერლინს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი მაგია. ერთხელაც ის შეხვდება უკანასნელ დრაკონს რომლისგანაც გაიგებს, რომ მან უნდა დაიცვას უთერის შვილი არტური რომელმაც მომავალში უნდა გააერთიანოს კუნძული ალბიონი.

ბრიტანული განგსტერული საგა, რომელშიც მოვლენები 1919 წელს, პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ ბირმინგემში ვითარდება. სილიან მერფი განასახიერებს ტომას შელბის, ყველაზე გავლენიანი ადგილობრივი ბანდის ლიდერს.

სერიალის მთავარი გმირია დეტექტივი, პოლიციის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი ვერა სტენჰოუპი, რომელიც საქმისადმი ერთგულებით გამოირჩევა.

კელი, ნატანი, კერტისი, ალიშა და საიმონი, ჩადენილი წვრილი დანაშაულებების გამო, საზოგადოებრივ სამუშაოებს ასრულებენ. ისინი მეგობრები არ არიან, არც რაიმე აქვთ საერთო. მათ ჯგუფში სისტემატიურად ხდება კონფლიქტი, კამათი და ჩხუბი. მაგრამ ერთ საოცარ დღეს, დიდი ქარიშხლის დროს, ძლიერი ელვა მათ ზებუნებრივ ძალას ანიჭებს.