როკი დენისი არის თექვსმეტი წლის ბიჭი, რომელსაც აწუხებს ძვლის იშვიათი დაავადება, რომელმაც მისი სახე გადააქცია ლომის ნიღაბად და ორჯერ აღემატება ჩვეულებრივ სახეს. უფრო მეტიც, ეს დაავადება განუკურნებელია. მაგრამ როკი არის იშვიათი ჯიშის ადამიანები, რომლებიც ფსონს დებენ სიცოცხლეზე ნებისმიერ პოზიციაზე. როკი ჭკვიანია, დაჯილდოებულია კეთილი, უზარმაზარი გულით, ის არ არის გაბრაზებული სამყაროზე, სადაც ერთი შეხედვით მას დაცინვა ან ზიზღი ელის.

1951 წელი. ორი წელი პარიზში გადაღებებზე ყოფნის შემდეგ , ცნობილი რეჟისორი დევიდ მერილი ჰოლივუდში ბრუნდება,სადაც "ჯადოქრებზე ნადირობა" მძვინვარებს.