ტომი ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც მამა მოუკლეს, რომელიც ფილადელფიის მაფიის ერთ-ერთი მეთაური იყო. მისი ძმა და ბიძაშვილი ერთგულები რჩებიან ”საოჯახო საქმიანობის”, მაგრამ თვითონ ტომი გადაწყვეტს წარსულს დაემშვიდობოს და ჯარში მიდის. მანდ მას კომფლიქტის გამო სამხედრო ტრიბუნალი ემუქრება, ფედერალური ბიუროს აგენტები თავისუფლების სანაცვლოდ სთავაზობენ მას კრიმინალურ სამყაროში დაბრუნებას და საიდუმლო აგენტად ყოფნას. ტომის მოუწევს ყელაზე ძნელი არჩევანის გაკეთება: ან კანონის წინააღმდეგ წასვლა, ან ძმის და მეგობრის გაცემა.

ფინანსური მაგნატი ედვარდ ლუისი, რომელიც ღამით ქალაქში გადის, მშვენიერ ქალთან ჩერდება. მას ვივიენი ჰქვია და მხოლოდ ფულს იღებს. მეორე დილით ის ხვდება, რომ არ სურს მასთან განშორება და ეპატიჟება გოგონას კიდევ რამდენიმე ხნით დარჩეს სასტუმროს ნომერში - დამატებით საფასურად. ვივიენი ბრჭყვიალა და ტყუილის ზღვაში აღმოჩნდება. ის მოითმენს მის მიმართ უყურადღებო დამოკიდებულებას იმ მამაკაცის გულისთვის, რომელიც მოსწონს, რომელიც აღარ არის მისთვის მხოლოდ კლიენტი.