მეჩვიდმეტე საუკუნეში მექსიკაში ცხოვრობს ლეონორ დე სანტიაგო, რომელიც დაქორწინდა ჯენტლმენ დონ ედუარდოზე. ედუარდოც და ლეონორის მშობლებიც შიშობენ, რომ მისმა ზებუნებრივმა ძალებმა შეიძლება მიიპყროს ინკვიზიციის ყურადღება და ურჩევენ მათ დამალოს. გაბრაზებული დონა ლუკრეცია, რომელსაც ასევე უყვარს ედუარდო, ლეონორს ადანაშაულებს ჯადოქარში.