ამერიკაში მთელი მისი ისტორიის მანძილზე,საზოგადოების სხვადასხვა ფენის და კლასის წარმომადგენლები შეიკრიბა. ასობით კაზინოსა და სათამაშო კლუბის არსებობის პირობებში, ლას ვეგასშიც ხდება ინციდენტები. ყველა ვინც ლას ვეგასში ჩავიდა არ არის კეთილსინდისიერი მოქალაქე, ბევრი მათგანი დამნაშავეა, რომელსაც ჰგონია რომ არ დაისჯება ჩადენილი დანამშაულისთვის, მაგრამ აქ მუშაობს CSI სპეციალური განყოფილება, პროფესიონალებით შემდგარი, რომელსაც ხელმძღვანელობს კაპიტანი გრისომი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვას ყოველგვარი კრიმინალისგან.

გარდაცვლილად მიჩნეული ყოფილი CIA-ს აგენტი რიზი და გასაიდუმლოებული მილიონერი ფინჩი გაერთიანდებიან იმისთვის, რომ აღკვეთონ დანაშაულები. რიზი დავალების საუკეთესო შემსრულებელია, ხოლო ფინჩი გენიოსი-პროგრამისტია, მან გამოიგონა ისეთი პროგრამა, რომელსაც შეუძლია იწინასწარმეტყველოს ადამიანის დანაშაულებრივი მიდრეკილებები.

მეორე მსოფლიო ომის დროს, ახალგაზრდა გერმანელი ქალი მის ოჯახთან დააშორეს და დაატყვევეს ნაცისტებმა. განთავისუფლების შემდეგ მას შეუყვარდება გერმანელი ოფიცერი და ცოლად გაჰყვება მას. როდესაც ბერლინი დაეცემა და მის ქმარს მოკლავენ იგი ამერიკაში მიფრინავს. იგი არ კარგავს იმედს იპოვოს მისი ოჯახი.

დღევანდელი პორტლენდში, მკვლელობის დეტექტივი გაიგებს, რომ ის არის მონადირეთა ჯგუფის შთამომავალი, რომლებიც ცნობილია როგორც "გრიმები", რომლებიც იბრძვიან კაცობრიობის დასაცავად ზებუნებრივი არსებებისაგან. მას შემდეგ რაც შეიტყო თავისი ბედის შესახებ და რომ ის თავის გვარში უკანასკნელია, მან უნდა დაიცვას ყველა ცოცხალი სული ზღაპრების ბოროტი პერსონაჟებისგან, რომლებიც რეალურ სამყაროში შეაღწიეს.

მოქმედება ხდება 1984 წლის მოვლენებიდან 30 წლის შემდეგ. წარსულში ხულიგანი და ახლა ხელმოცარული ჯონი ლოურენსი ფიქრობს, რომ ნორმალურ ცხოვრებაში დაბრუნების ერთადერთი გზა არის კარატეს სკოლა "კობრა კაის" კვლავ გახსნა. ამ იდეის განხორციელებისთვის იგი წარსულის მეგობარს, დენის მიმართავს...