სიუჟეტი ვითარდება 30-40 წლებში არარსებულ ქალაქში, სახელად სერანიასში (მინას გერაისის შტატი). დაარსდა ირლანდიელების მიერ და ცნობილია როგორც "ჯადოქრების ქალაქი". სახელი მას სპეციალურად ტურისტების მოსაზიდად დაარქვეს, რაც უბრალოდ სასარგებლოა ქალაქში ბევრისთვის. მოქმედება ორი დის ევასა და ნინა სალივანის ირგვლივ ვითარდება. ევა ცნობილი პიანისტია, რომელმაც სიცოცხლის ბოლო ათი წელი გაატარა ირლანდიაში, გადაწყვიტა დაბრუნებულიყო თავის ქალაქში, სადაც ხალხის მედიდურობისა და ცრურწმენის წინაშე დგას. მისი ცხოვრება იკვეთება სხვა ადამიანებთან, მათ შორის ნინასთან. ევასგან განსხვავებით, ის უბრალო პირობებში გაიზარდა და აქვს მაგიის ნიჭი, მაგრამ ცდილობს მის დამალვას. უბედურება ჩნდება, როდესაც ევა თავის საქმრო კონრადს წაიყვანს...

ორი დის ანდრეას და ჯულიას ისტორია, რომლებსაც ერთმანეთის მიმართ ნაზი გრძნობები არ აქვთ და გამუდმებით ეჯიბრებიან ერთმანეთს. ანდრეი ცნობილი სტილისტია, ჯულია ოდესღაც წარმატებული ჟურნალისტი იყო, მაგრამ პროფესია ოჯახის, მეუღლისა და შვილების გულისთვის დატოვა. დების ურთიერთობა კიდევ უფრო რთულდება მას შემდეგ, რაც ანდრეა გაიგებს, რომ ის ნაშვილებია. გარდა ამისა, მისი ოჯახი მის თვალწინ ინგრევა. ქმარი ღალატობს ასისტენტთან, რომელიც ასევე თურმე მისი დაა..