როდესაც სრული დაბნელება პლანეტას სიბნელეში ჩააგდებს, ინდოეთში გენეტიკის პროფესორი, რომელიც შეშფოთებულია მამის გაუჩინარებით, აღმოაჩენს საიდუმლო თეორიას ჩვენს შორის მცხოვრები ზესახელმწიფოების მქონე ადამიანების შესახებ. ახალგაზრდა მეოცნებე ცდილობს დაარწმუნოს თავისი პოლიტიკოსი ძმა, რომ მას შეუძლია ფრენა. სკოლის გულშემატკივრების გუნდის წევრი გაიგებს, რომ მისთვის რაიმე სახის ფიზიკური ტრავმის მიყენება შეუძლებელია. ონლაინ სტრიპტიზიორი ლას-ვეგასიდან, რომელიც იბრძვის თავისი მცირეწლოვანი შვილის შესანახად, აღმოაჩენს, რომ მის სარკეში საიდუმლო იმალება. გაქცეული აგრძელებს ხელისუფლების დაბნეულობას, რომლებმაც ორჯერ ვერ შეძლეს მისი დაკავება.

სკოლის მოსწავლე ვერონიკა მარსი ინტუიციით და დედუქციის ნიჭითაა დაჯილდოვებული, ის სკოლის მეგობრებს რთული სიტუაციებიდან გამოსავლის პოვნაში ეხმარება.

ესპანური ენის პედაგოგი სკოლის გუნდის აღდგენას გეგმავს. მაშინ, როდესაც ის მათი პედაგოგი იყო, გუნდის სახელი მთელ შტატში ქუხდა. ახლა კი ის წარუმატებლებისა და აუტსაიდერების თავშესაფრად ქცეულა, რომლებიც ვერ ხვდებიან სასკოლო წვეულებებზე. უილ შუსტერი კი გუნდის წევრებს ნამდვილ ვარსკვლავებად აქცევს!