ფილმი გადაღებულია ბორის აკუნინის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით. მთავარი გმირი ერასტ ფანდორინი მონაწილეობას ღებულობს 1877—1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის საბრძოლო მოქმედებებში. იგი გაიცნობს მშვენიერ ქალბატონს ვარვარა სუვოროვას, რომელიც მიემგზავრება რუსული ჯარების განლაგების ადგილას, საქმროს მოსანახულებლად. სწორედ მისი დახმარებით ფანდორინი შეძლებს გახსნას რთული და საიდუმლოებით მოცული საქმე შპიონაჟზე.

აბრაამ შვარცის ვაჟი ნიჭიერი მუსიკოსი იზრდება, ის მოსკოვში მიდის სასწავლებლად. როდესაც აბრაამი მოსკოვში ჩადის კონცერტზე დასასწრებად ვაჟს მის გამო რცხვენია.