შედარებით მშვიდობის დროიდან დაწყებული, ჩვენ მივყვებით პერსონაჟთა ანსამბლის ჯგუფს, როდესაც ისინი უპირისპირდებიან ბოროტების ხელახლა გაჩენას შუა დედამიწაზე. ნისლიანი მთების ყველაზე ბნელი სიღრმიდან, ლინდონის დიდებულ ტყეებამდე, ნუმენორის თვალწარმტაცი კუნძულის სამეფომდე, რუქის შორეულ მონაკვეთებამდე, ეს სამეფოები და პერსონაჟები გამოყოფენ მემკვიდრეობას, რომელიც ცოცხლობს მათი წასვლის შემდეგ.

გერალტ რივიელი, მარტოსული მონსტრებზე მონადირე, ცდილობს თავისი ადგილი იპოვოს სამყაროში, სადაც ადამიანები ხშირად უფრო მეტ ბოროტებას ამჟღავნებენ, ვიდრე ურჩხულები.