იტალიელი ემიგრანტისთვის შვეიცარიაში ადვილი არ არის. ადგილობრივი მოსახლეობა სტუმრებს არ ანიჭებს უპირატესობას და კონკურენტები თურქეთიდან, ესპანეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან არ აძლევენ მათ მოდუნების საშუალებას. ნინო გაროფოლი აყვავებულ შვეიცარიაში ოჯახისთვის სამუშაოს საძიებლად ჩავიდა. მაგრამ მას ბედი არ აქვს. ან მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი, ან შემთხვევით უღებენ ფოტოს დაკითხვის შემდეგ ქუჩაში შარდვისას. შედეგად, ის გადადის სოციალური კიბედან პრესტიჟულ რესტორანში მიმტანიდან არალეგალური ემიგრანტის პოზიციაზე სოფლის ფერმაში. გზაში ის კარგავს მთელ თავის ფულს და აძლევს მას თანამემამულე მილიონერს, რომელიც გაკოტრდა და თავი მოიკლა. ქალი, რომელთანაც მას რომანი ჰქონდა, შვეიცარიელზე გათხოვდა. მაგრამ ნინო არ ნებდება და ბოლომდე იბრძვის.

1900 წლის, ერთ შესანიშნავ დილას, იტალიის პროვინცია ემილიაში იბადება ორი ბიჭი. ოლმო - მრავალშვილიანი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ოჯახის კიდევ ერთი შენაძენია. ალფრედო კი მდიდარი ოჯახის შვილია. მიუხედავად ასეთი სოციალური მდგომარეობის სხვაობისა ბიჭები არა მარტო დამეგობრებას, არამედ ამ მეგობრობის მთელი ცხოვრების მანძილზე შენარჩუნებას ახერხებენ. ისინი ევროპის რთული წლების ბავშვები არიან, ხოლო მათი ზრდასრულობის წლები ჰიტლერის ეპოქას ემთხვევა. იცვლება საზოგადოების საუკუნის თადარიგი, ხალხი სოციალისტებისგან სულ უფრო მეტს იგებს საკუთარი უფლებების შესახებ, მუსოლინი ხელთ იგდებს ძალაუფლებას. ცვლილებების ქარი ემილიას პროვინციაშიც იჭრება.