პედრო და მაია გაიცნობს მშვენიერ ქალს, სახელად მარია მონფორტეს, რომელთანაც იგი დაქორწინდება მამის წინააღმდეგობის მიუხედავად. ქორწინებას შეეძინა ვაჟი, კარლოს ედუარდო და ქალიშვილი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მარია მონფორტეს შეუყვარდება ტანკრედო და მასთან ერთად გარბის იტალიაში, თან წაიყვანს ქალიშვილსაც. როდესაც პედრო გაიგებს, ის შვილთან ერთად მიდის მამის სახლში, სადაც თავს იკლავს. კარლოსი ბაბუის სახლში რჩება და მის მიერ სწავლობს. კარლოსი ხდება ექიმი და ხსნის საკუთარ კაბინეტს. მოგვიანებით ის ხვდება მშვენიერ ქალს, მარია ედუარდას. ორივეს შეუყვარდებათ და ათობით ღამე აქვთ ერთად. საბოლოოდ კარლოსმა მოგვიანებით გაიგო, რომ მარია ატყუებდა მას წარსულის შესახებ და უარესის ეშინია. ბოლოს კარლოსი აღმოაჩენს, რომ მარია მისი დაა. აცნობებს, რომ ისინი და-ძმა არიან და ასე ცხოვრება აღარ შეუძლიათ. კარლოსი, რომ დაივიწყოს თავისი ტრაგედიები, მიდის სამოგზაუროდ მსოფლიოს გარშემო.

ერთ მშვენიერ დღეს, მშვენიერი სტუდენტი, მარია კლარა, ჩაეფლო დიდების სამყაროში, რომელზეც მანამდე ვერც კი იოცნებებდა. ჯერ წარმატებული სიმღერა, შემდეგ პარფიუმერიის ხაზი, ჟურნალების გარეკანები და გიჟური პოპულარობა. ამ ყველაფერს კომპოზიტორ ვაგნერს ევალება, რომელთანაც ცხოვრების დაკავშირებას გადაწყვეტს. თუმცა, ქორწილის დღეს ვაგნერი გიჟი უბალდუს ხელით კვდება, რომელიც ცდილობს დაამტკიცოს, რომ სწორედ ეს სიმღერა მისი დაწერილია. ამ მოვლენამ მთლიანად შეცვალა კლარას ცხოვრება. თავის გადატანის მცდელობით, კლარა იწყებს მუსიკის წერას და მალევე ხდება პატივცემული იმპრესარიო, იმავდროულად, შემოსავლის უგულებელყოფის გარეშე, რაც მას მოაქვს ლიცენზირებული ლეიბლის "Summer Spell", სიმღერის მიხედვით, რომელმაც ოდესღაც ცნობილი გახადა.