კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას. ოცი წლის შემდეგ კამელოტში ჩამოდის მერლინი, რომელსაც დაბადებიდანვე აქვს მაგიური ძალა. ის გახდება აფთიაქარის გაიუსის თანაშემწე, გაიუსი ასწავლის მერლინს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი მაგია. ერთხელაც ის შეხვდება უკანასნელ დრაკონს რომლისგანაც გაიგებს, რომ მან უნდა დაიცვას უთერის შვილი არტური რომელმაც მომავალში უნდა გააერთიანოს კუნძული ალბიონი.

ნილ გეიმანის გრაფიკულ კომიქსზე დაფუძნებული ფანტასტიკური სერიალი, ჯადოქარის როდერიკ ბერჯესის შესახებ, რომელიც ცდილობს დაიჭიროს სიკვდილი, რათა მარადიული სიცოცხლე მოიპოვოს, მაგრამ ნაცვლად ამისა, სიკვდილის უმცროს ძმას, ძილს დაიჭერს. თავისი უსაფრთხოების შიშით, ჯადოქარი მორფეის სახელით ცნობილ ძილის სამეფოს მბრძანებელს შუშის ბოთლში გამოკეტავს. 70 წლის შემდეგ ძილი გაქცევას ახერხებს. თუმცა, წლების განმავლობაში სამყარო ძალიან შეიცვალა, სადაც ახლა მორფეისს ახალ რეალობასთან შეგუება და თავისი დაკარგული ძალის მოძიება და დაბრუნება მოუწევს.