ალექსანდრე III მმართველობის წლები. 'ციმბირის დალაქი" – ორთქალზე მომუშავე თვითმავალი ხის სახერხი, რომლის წარმოებაზე შეკვეთას სცდილობს მიიღოს რუსეთის სახელმწიფო ორგანოებში ამერიკელი თაღლითი მაკრეხენი. თავის მხარდასაჭერად ის მოსკოვში გამოიძახებს ჯეინს, ვისი ამოცანაცაა – მოხიბლოს გენერალი რადლოვი და დაარწმუნოს ის მანქანის წარმოებაზე თანხმობა მისცეს. გზადაზგა ჯეინი გაიცნობს იუნკერს ანდრეი ტოლსტოის. ბიჭს შეუყვარდება უცხოელი და ეჭვიანობის შეტევაში ცემს თავის მოწინააღმდეგეს–გენერალს. ყოფილ იუნკერს, ბორკილებს დაადებენ, ციმბირში გააგზავნიან და შეყვარებულს დააშორებენ.

რუსეთი, 1936: რევოლიციური გმირი კოლონელ კოტოვი ატარებს იდეალურ ზაფხულს დაჩაზე, ახალგაზრდა ცოლთან და ექვსი წლის ქალიშვილთან ნადიასთან, სხვა ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად, მოვლენები იცვლება დრამატულად მოსკოვიდან ბიძაშვილის დიმიტრის ჩამოსვლის შემდეგ, რომელიც ხიბლავს ქალს და პატარა ნადიას თავისი თამაშებითა და პიანისტის ოსტატობით. მაგრამ კოტოვი სულელი არაა: ესაა სტალინის რეპრესიების დრო, ტელეფონების საუბრებით შუა ღამით საწერ ოთახში - მან იცის რომ დიმიტრი არ იხდის სოციალური ზარისთვის...