მერაბი ბავშვობიდანვე ქართული ნაციონალური ცეკვის ანსამბლში დადიოდა მის ცეკვის პარტნიორთან, მარისთან ერთად. მერაბის სამყარო მოულოდნელად აღმოჩნდა თავდაყირა, როდესაც ქარიზმატული ირაკლი გაჩნდა მის ცხოვრებაში. იგი გახდა მერაბის კონკურენტი და სურვილიც. ამ კონსერვატიულ გარემოში მერაბი აღმოაჩენს, რომ უნდა გათავისუფლდეს და რისკავს.

პროვინციულ ქალაქში იეღოვას მოწმეთა თემს ექსტრემისტული ჯგუფი დაესხმება თავს. იანა, რომელიც იეჰოვას მოწმეთა ლიდერის მეუღლეა, ამ კონფლიქტის შუაგულში აღმოჩნდება და მისი ნაცნობი სამყარო ნელნელა ინგრევა. იანას შინაგანი უკმაყოფილება იზრდება, მას შემდეგ, რაც იგი საკუთარი სურვილების გაანალიზებას იწყებს.