ფილმის მოვლენები ბრუკლინის გარეუბანში ვითარდება. თინეიჯერი ფრენკი გარბის მეგობრებთან იმ დამთრგუნველი ატმოსფეროდან, რომელიც მის ოჯახში სუფევს. თავისი სექსუალური იდენტობის დალაგების მცდელობისას ფრენკი იწყებს ხანდაზმულ მამაკაცებთან შეხვედრას. პარალელურად ახალგაზრდა გოგონასთან აწყობს ურთიერთობას. ფრენკი იკვლევს საკუთარ თავს და მის სურვილებს, რათა გაიგოს, რა იზიდავს მას უფრო მეტად. თუმცა, ცოდნის ამ გზას შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგები მოჰყვეს.

გასული მოვლენების შემდეგ რაც ავრორამ შეიტყო სიმართლე და მალეფისენტამ ისევ დაიბრუნა მისი ფრთები, რამოდენიმე წლის შემდეგ ორი სახელმწიფო კვლავ დილემის წინაშეა, ოღონდ ამჯერად სახელმწიფოები რომლებიც მტრობდნენ, გაერთიანების შემდეგ, უწევთ გადალახონ ახალი საფრთხე ბოროტი დედოფლისგან და დაიცვან მალეფისენტას ჯადოსნური სამყარო.

ფილმი მათიასის და მაქსიმეს შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც ბავშვობიდან მეგობრობენ. ერთხელ მეოგობრები სამოყვარულო მოკლემეტრაჟიანი ფილმის გადასაღებ მოედანზე აღმოჩნდებიან, სადაც მათ კამერის წინ ერთმანეთთან მოკოცნავე წყვილის თამაშს სთხოვენ. ერთი შეხედვით, უწყინარ კოცნაში არაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ ინტიმური მომენტი მოვლენათა ჯაჭვურ რეაქციას გამოიწვევს, ამის შემდეგ მათ შორის მეგობრობა ნგრევას იწყებს, რაც მათ სექსუალურ ორიენტაციას და ურთიერთობის წრეს ეჭვქვეშ დააყენებს…

ქარიზმატულ და მანიპულატორ უფროს მამაკაცთან მშფოთვარე ურთიერთობის შემდეგ ჯული წარსული მძაფრი სიყვარულის გაანალიზებას იწყებს თავისი სადიპლომო ფილმის გადაღებისას, სადაც კარგად მოფიქრებული ფანტაზიებისგან ფაქტებს მიჯნავს. ფილმი პირველი სიყვარულისა და ქალად ჩამოყალიბების წლებზე ბრწყინვალე ამბავს მოგვითხრობს. ეს არის მემუარებისა და ფანტაზიის უნიკალური ალქიმიური კომბინაცია და ხელოვანის პორტრეტი, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრების დეტალებს სცილდება.