მაროკოს ტერიტორიის საზღვართან ახლოს, ელ პრინსიპეს რაიონში - ფრანი, რომელიც კორუმპირებული პოლიციელია თავის კანონებს აწესებს და ამისთვის მიუღებელ მეთოდებს იყენებს. აღნიშნული პოლიციის განყოფილებაში, ვითარების შესასწავლად ესპანეთის სპეცსამსახურის აგენტს ხავიერ მორეიას გზავნიან. მას ასევე სპეცდავალებაც მისცეს - გამოავლინოს რაიონში არსებული ტერორისტული დაჯგუფება. მდგომარეობას ისიც გაართულებს, რომ აქ, აგენტის ცხოვრებაში ახალგაზრდა მუსულმანი მასწავლებელი, ფატიმა შეიჭრება. გოგონას არამარტო დანაშაულებრივი საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა მოუწევს, რომელშიც მისდაუნებურად აღმოჩნდა ჩათრეული, არამედ - თავისი ოჯახის ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების წინააღმდეგაც...