უილიამ ბოიდის რომანის "ნებისმიერი ადამიანის გული" ადაპტაცია. იგი მოგვითხრობს რომანისტ ლოგან მაუნტსტუარტის ცხოვრებას, რომელიც ვითარდება ოციანი წლების პარიზში, ორმოცდაათიანი წლების ნიუ-იორკში და ოთხმოციანი წლების ლონდონში. თავის გზაზე ის შეხვდება ისეთ პიროვნებებს, როგორებიცაა ერნესტ ჰემინგუეი, იან ფლემინგი ან ვინძორის ჰერცოგი.

კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას. ოცი წლის შემდეგ კამელოტში ჩამოდის მერლინი, რომელსაც დაბადებიდანვე აქვს მაგიური ძალა. ის გახდება აფთიაქარის გაიუსის თანაშემწე, გაიუსი ასწავლის მერლინს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი მაგია. ერთხელაც ის შეხვდება უკანასნელ დრაკონს რომლისგანაც გაიგებს, რომ მან უნდა დაიცვას უთერის შვილი არტური რომელმაც მომავალში უნდა გააერთიანოს კუნძული ალბიონი.