სიმონ ლეგუჟი, რომელიც მუშაობს სანოტარო ოფისში, მიემგზავრება ესპანეთში დოკუმენტების ჩასაბარებლად. გზად ის ხედავს უცნაურ კლდეს, რომელიც მოაქვს განვლილი დღეების მოგონებებს და გადაწყვეტს ეწვიოს ახლომდებარე ქალაქს. ამ ქალაქში ყველა კერპად აქცევს ორელია ტალაკაიუდს, რომელმაც სანატორიუმი ააგო და გასულ საუკუნეში იდუმალ ვითარებაში გარდაიცვალა. მისი ცხოვრების დეტალების შესწავლისას სიმონი იწყებს ფიქრს, რომ მოვლენების მიზეზი სიყვარულით ჩადენილი დანაშაულია. ამ დროს ქალაქში სასტუმრო კატრინის მეპატრონის ქალიშვილი ჩამოდის, როგორც ორელიას მსგავსი წყლის ორი წვეთი. ახალგაზრდა მამაკაცი მას ადგილობრივ სასაფლაოზე ხვდება და მაშინვე შეუყვარდება.

ახალგაზრდა კომპოზიტორმა კლოდმა პროვინციული ქალაქის ერთ-ერთ ღარიბ კვარტალში გაატარა უბედური ცხოვრება. ის სკოლაში სიმღერის მასწავლებელად მთვარეს აანთებს - მოსწავლეები მასზე დასცინიან და დასცინიან ბავშვობის მეგობრებს - უფრო მიწიერი პროფესიის მფლობელებს, გარდა ამისა, მეზობელი, მანქანის სარემონტო მაღაზიის მფლობელი ხელს უშლის მას მუსიკის დაწერაში. ახშობს ფორტეპიანოს ხმებს (რომელიც ქირის გადაუხდელობის გამო წაერთმევა) ხმაურიანი ძრავებით. დახვეწილი კლოდი დეპრესიული რეალობიდან თავის ოცნებებში გარბის, რომლებიც მას სხვადასხვა ეპოქაში გადაჰყავს. იქ ის არის ცნობილი კომპოზიტორი, აფრიკაში მებრძოლი მამაცი ოფიცერი, სოციალისტი და ამავდროულად რევოლუციონერი, მუშკეტერი და ქალთა კაცი. ოცნებების სამყარო ბევრად უფრო ნათელი და რეალისტურია, ვიდრე რეალური.