საშინელი შეტევა მარკ ჰოგანის ბანაკს იმდენად გაანადგურებს და ყველა მოგონებას ისე წაშლის, რომ არავის აქვს ფეხზე დადგომის იმედი. მარკი კი თავის ძველი და ახალი ცხოვრების ნამსხვრევებს შეაკოწიწებს და საუცხოო ქალაქს - მარვენს- დააარსებს, ააგებს რა გასაოცარ ინსტალაციებს - მისი ცხოვრების ყველაზე უფრო ძლევამოსილი ქალების უკვდავსაყოფად - თავისი წარმოსახვითი სამყაროს დახმარებით, ძალებსაც გამონახავს რეალურ სამყაროში გამარჯვებისათვის.

აფრო-ამერიკელი ქალების გუნდი აკეთებს მათემატიკურ გამოთვლებს NASA-სთვის პირველი კოსმოსური მისიის გასაშვებად.

დარლინგი, პერლი და მათი სამი შვილი ბედნიერად ცხოვრობენ ჯადოსნურ ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში. როდესაც პერლი გადაწყვეტს, რომ მათმა შვილებმა უნდა ისწავლონ როგორ იცხოვრონ ნამდვილ ჩიტებად, ის დაჟინებით მოითხოვს სათავგადასავლო მოგზაურობას მდინარე ამაზონის ველებში. იქ, რომელიც ცდილობს მოერგოს თავის ახალ გარემოცვას, ბლუ იწყებს ფიქრს, რომ შესაძლოა დაკარგოს პერლი და ბავშვები, რომლებიც მიდიან ველური სამყაროს ზარზე.