მუჰამედ ნასისი ცოლთან ერთად სამაიასთან ერთად ცხოვრობს და ორ შვილთან რაშიდთან და ჰადისთან. მისი შვილი გეგმავს რომ ცოლად უზმა მოყვანოს. მაგრამ ის ეგვიპტელია ეს კი ყველაფერს ართულებს. რადგან მაჰმადი არ არის მორწმუნე...

მიმზიდველი რუსი ქალი კატია ლიტერატურული რედაქტორია. ცდილობდა ცნობილი საბჭოთა მეცნიერის ხელნაწერი ბრიტანელ გამომცემელს ბარლი ბლერს გადასცეს, კატია უნებლიედ ჩაათრევს მათ ორივეს საერთაშორისო ჯაშუშობის სამყაროში. ხელნაწერი, რომლის შინაარსიც საკმარისია მსოფლიო ბალანსის დასარღვევად, დასავლური დაზვერვის მიერ არის ჩაჭრილი. ბლერი აიყვანეს საბჭოთა კავშირში, რათა მოიპოვონ ახალი ინფორმაცია იდუმალი ხელნაწერის შესახებ.

ინგლისელი უილ ფრიმანი 40 წელს უახლოვდება და სიამოვნებით გაექცეოდა საკუთარ ცხოვრებას. ის არასოდეს ყოფილა დაქორწინებული, არ ჰყავს შვილები და არც მუდმივი სამუშაო ქონია ოდესმე.