პირეველი ნაწილის მოვლენებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ვითარდება. ძლევამოსილი ბნელი ჯადოქარი გელერტ გრინდელვადი ციხიდან გარბის და მხარდამჭერების ძებნას და შეგროვებას იწყებს, რათა განახორციელოს თავისი ბოროტი მიზანი: წმინდასისხლიანი ჯადოქრების გამეფება პლანეტაზე ყველა არაჯადოქარ არსებაზე. ერთადერთი, ვისაც შეუძლია შეაჩეროს ის, ეს არის ჯადოქარი ალბუსი დამბილდორი, რომელიც ოდესღაც გრინდელვალდის უახლოესი მეგობარი იყო. მაგრამ დამბილდორს არ შეუძლია მარტო გაუმკლავდეს გრინდელვადს, ამიტომ იგი დასახმარებლად თავის ყოფილი მოსწავლის, ნიუტ სკამანდერს მიმართავს. წარმოუდგენელი საფრთხეებით სავსე, შთამბეჭდავი თავგადასავალი, კვლავ გააერთიანებს ნიუტს თავის მეგობრებთნ…

ორი ძალიან წარჩინებული სკოლის მოსწავლე სკოლის დამთავრების წინს მიხვდება, რომ ჯობდა ნაკლები ესწავლათ და მეტი დრო გართობისთვის დაეთმოთ. გოგონები გადაწყვეტენ თავიანთ თანაკლასელებს არ ჩამორჩნენ და მიზნად დაისახავენ ბოლო 4 წლის გართობა ერთ ღამეს მოიწყონ.

პროფესორი ალბუს დამბლდორი გაიგებს, რომ ძლიერი ბნელი ჯადოქარი გელერტ გრინდელვალდი გეგმავს მსოფლიოს ხელში ჩაგდებას. გააცნობიერა, რომ მას მარტო ვერ შეაჩერებს, დამბლდორი სთხოვს მაგიზოოლოგ ნიუტ სკამანდერს, რომ წარმართოს გამოჩენილი ჯადოქრების გუნდი და ერთი მამაცი მაგლის მცხობელი. მათ წინ წარმოუდგენლად სახიფათო თავგადასავლები ელოდებათ, შეხვდებიან ძველ და ახალ ჯადოსნურ არსებებს და ებრძვიან გრინდელვალდის მომხრეებს, რომლებიც სულ უფრო და უფრო ხდებიან.