უილ გრეჰემი არის ნიჭიერი პროფილერი, რომელიც მუშაობს FBI-სთან ერთად სერიული მკვლელის დასაძებნად. გრეჰემის უნიკალური აზროვნება აძლევს მას საოცარ უნარს ღრმად შეაღწიოს სხვა ადამიანის, თუნდაც ფსიქოპათის გრძნობებში. მას შეუძლია გაიგოს რა ამოძრავებს მათ. მაგრამ როდესაც ნადირობა მკვლელის გონება ძალიან რთული აღმოჩნდება, ის დახმარებას უწევს დოქტორ ლექტერს, ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან ფსიქიატრიულ გონებას.

ფედერალური ბიუროს აგენტი ოლივია დანემი ამოუცნობ, მაგრამ გამანადგურებელ ფენომენს ხვდება, რომელიც გავრცელების შემთხვევაში, კაცობრიობას პანდემიით ემუქრება. საქმეში უოლტერ ბიშოპი და მისი შვილი - პიტერი ერთვებიან. ბიშოპი წლების წინ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოათავსეს.

ავადმყოფი ექიმი

საზღვაო კატასტროფის შემდეგ, მილიარდერი, პლეიბოი ოლივერ ქუინი 5 წლის განმავლობაში ითვლებოდა გარდაცვლილად, მას აღმოაჩენენ ცოცხალს, დაუსახლებელ კუნძულზე წყნარ ოკეანეში. როცა ის დაბრუნდება სახლში (სტარლინგ-სიტში), მისი ერთგული დედა მოირა, უსაყვარლესი და თეა და ერთგული მეგობარი ტომი დახვდებიან დიდი სიხარულით, მაგრამ ისინი ხედავენ, რომ ოლივერი ძლიერ შეცვლილია, თუმცა თვითონ ოლივერი ცდილობს ეს ცვლილებები თავის ხასიათში როგორმე დამალოს....