ჰერკულანო კონტანილია ფულის თაღლითობაშია ჩართული. მისი პარტნიორი ითვისებს ხალხის ფულს და გარბის, ერკულანოს კი ახლა პატარა ქალაქის ყველა მცხოვრები ნადირობს. გმირს სხვა გზა არ აქვს გარდა იმისა, რომ პოლიციის განყოფილებაში გაიქცეს და ნებართვის გარეშე ჩაბარდეს, რათა ქუჩაში არ დაგლეჯონ. 8 წელი გავიდა, ერკულანო შვილთან ალანთან ერთად ტოვებს მშობლიურ ქალაქს და ცოლს დურალისს. მაგიაში გაწვრთნილი ის მიემგზავრება რიოში ახალი ცხოვრების დასაწყებად და აღიარების მოსაპოვებლად.

სიუჟეტი ვითარდება 30-40 წლებში არარსებულ ქალაქში, სახელად სერანიასში (მინას გერაისის შტატი). დაარსდა ირლანდიელების მიერ და ცნობილია როგორც "ჯადოქრების ქალაქი". სახელი მას სპეციალურად ტურისტების მოსაზიდად დაარქვეს, რაც უბრალოდ სასარგებლოა ქალაქში ბევრისთვის. მოქმედება ორი დის ევასა და ნინა სალივანის ირგვლივ ვითარდება. ევა ცნობილი პიანისტია, რომელმაც სიცოცხლის ბოლო ათი წელი გაატარა ირლანდიაში, გადაწყვიტა დაბრუნებულიყო თავის ქალაქში, სადაც ხალხის მედიდურობისა და ცრურწმენის წინაშე დგას. მისი ცხოვრება იკვეთება სხვა ადამიანებთან, მათ შორის ნინასთან. ევასგან განსხვავებით, ის უბრალო პირობებში გაიზარდა და აქვს მაგიის ნიჭი, მაგრამ ცდილობს მის დამალვას. უბედურება ჩნდება, როდესაც ევა თავის საქმრო კონრადს წაიყვანს...