1863 წელი. ფილმში სჩანს, რომ ამსტერდამ ველონი ახლანდელი მანჰეტენის ახლომდებარე უბანში ბრუნდება, რომ შური იძიოს ბანდის ფსიქოპატ მეთაურ ბილი ყასაბზე, რომელმაც დიდი ხნის წინ მამამისი მოკლა. მის მხარეზე ქურდების დაჯგუფების მთელი ჯარია. ველონი იბრძვის შურისძიებისა და მშვიდობის აღსადგენად.

დედიკოს ბიჭი ბობი საფეხბურთო კლუბში წყლის მიმტანად მუშაობდა. ერთ მშვენიერ დღეს ახალმა მწრთვნელმა მისი სიმარდე შენიშნა და გადაწყვიტა იგი ვარსკვლავად ექცია.

ტრევორ რეზნიკს უკვე მთელი წელი არ სძინებია. ცოცხალ ჩონჩხად გადაქცეული, ის ბალანსირებს რეალობის და სიზმრის ზღვარზე. ის დაიღალა საშიში ხილვების უცნაური მოვლენებისგან გარჩევით თავისი ყოველდღიური ცხოვრებიდან. ჭკუიდან რომ არ შეიშალოს ტრევორი საკუთარი უცნაურობების კვლევას იწყებს, ცდილობს გაერკვევს საკუთარ თავში და გაიგოს რამ აქცია ასეთად? საშინელი მოვლენების და მიხვედრების ლაბირინტში სარისკო ძიებისას, ის ვერც კი ხვდება იმას, რის გაგება მოუწევს.

ჰარლემი, შავკანიანი მწერალი გაიცნობს თინეიჯერს, რომელიც თავშესაფარში ცხოვრობს და მის მიმართ გრძნობა უჩნდება.