დედა მშვიდად ცხოვრობს თავის 28 წლის ვაჟთან ერთად. ახალგაზრდა გოგოს სასტიკად კლავენ და მკვლელობაში დო-იუნს ადანაშაულებენ, დედა ყველაფერზე მიდის რათა თავისი შვილი დაიცვას.

XVI საუკუნე, აღმოსავლეთში. ჯოსონის დინასტიის დროს, ორი მენავეები, მაჩო ჯანგ-სენგი და მშვიდი, ქალური გონგ-გილი დააპატიმრეს მეფეზე ლამპირების სპექტაკლის შესრულებისთვის. ორივეს გადაჰყავთ სეულის სასახლეში და ემუქრებიან სიკვდილით დასჯას, მაგრამ მათ მხოლოდ ერთი შანსი აქვთ გადაარჩინონ სიცოცხლე: შეძლონ მეფის გაცინება. ყველას გასაკვირად, მეფეს უყვარს შოუ და ძალიან დაინტერესებულია გონგ-გილით.

ფილმში მოქმედება 1930იანი წლების კორეაში და შანხაიში ვითარდება, როცა ისინი იაპონიის მიერ იყო ოკპირებული. მთავრობა ქმნის საიდუმლო დაქირავებული მკვლელების ჯგუფს რათა გადაჭრას პრობლემები ...