ყველაფერი იწყება მაშინ, როდესაც ეკონომიური Carcara ვერტმფრენი, აერონავტიკის ინჟინრის Guilherme Medeiros-ის ჭკუა, ჩამოვარდა ამაზონში. ტრაგედია გილერმეს, ეგოისტსა და მექალთანეობას, ბევრს აფასებს მის ცხოვრებაში. მანამდე ცოტა ხნით ადრე ის იწყებს სონიასთან შეხვედრას და ის აცნობს თავის შვილებს, კლაუსს და დომინიკას. ავიაკატასტროფისა და სონიას გარდაცვალების შემდეგ, გილერმე შვილებთან ერთად აღმოჩნდება ხელში და ზრუნავს მათზე. ის ხვდება ჯოანას, როდესაც ის სონიას სახლში მიდის, მას შემდეგ რაც დეტექტივი დედამისის შესახებ ინფორმაციას აძლევს. გილერმე ამ დროს შვილებთან ერთად სონიას სახლშია (მათ უმალავენ, რომ დედა გარდაეცვალა). ჯოანა მოდის და აცხადებს, რომ სონიას ქალიშვილია...

ტანზანია, რომელიც ადრეული ბავშვობიდან იცნობს აპოლუს. ბიჭმა უკვე მაშინ გადაწყვიტა, რომ ისინი დაქორწინდებოდნენ, მაგრამ ჯიუტი და ზოგჯერ აბსურდული ტანზანია არ ჩქარობს აპოლას დაქორწინებას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მის ცხოვრებაში ბეტო გამოჩნდება. ამ ახალგაზრდას არა მხოლოდ დაბნეულობა მოაქვს წყვილის ურთიერთობაში.

სიუჟეტი ვითარდება 30-40 წლებში არარსებულ ქალაქში, სახელად სერანიასში (მინას გერაისის შტატი). დაარსდა ირლანდიელების მიერ და ცნობილია როგორც "ჯადოქრების ქალაქი". სახელი მას სპეციალურად ტურისტების მოსაზიდად დაარქვეს, რაც უბრალოდ სასარგებლოა ქალაქში ბევრისთვის. მოქმედება ორი დის ევასა და ნინა სალივანის ირგვლივ ვითარდება. ევა ცნობილი პიანისტია, რომელმაც სიცოცხლის ბოლო ათი წელი გაატარა ირლანდიაში, გადაწყვიტა დაბრუნებულიყო თავის ქალაქში, სადაც ხალხის მედიდურობისა და ცრურწმენის წინაშე დგას. მისი ცხოვრება იკვეთება სხვა ადამიანებთან, მათ შორის ნინასთან. ევასგან განსხვავებით, ის უბრალო პირობებში გაიზარდა და აქვს მაგიის ნიჭი, მაგრამ ცდილობს მის დამალვას. უბედურება ჩნდება, როდესაც ევა თავის საქმრო კონრადს წაიყვანს...