სოფია დაქორწინებულია ხორხე ბრიჩენოზე, ოპორტუნისტ და მოღალატე ადამიანზე და ჰყავთ ორი შვილი, ანდრეა, რომელიც ცხოვრებას პესიმისტურად და გულგრილად უყურებს და მემო, ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს ფანტასტიკურ სამყაროში და განიცდის ჯანმრთელობის გაუარესებას. სოფია ხორხესთან რამდენიმეწლიანი ცხოვრების შემდეგ გადაეყრება ფედერიკო სანტილანას, რომელიც აღიარებს, რომ ის ერთადერთი ქალია, რომელიც ოდესმე უყვარდა, მაგრამ სერიოზული ურთიერთობა აქვს მამის პარტნიორის ქალიშვილთან. ხორხე გადაწყვეტს დატოვოს ოჯახი და იცხოვროს საყვარელ ლეტიციასთან, მოგვიანებით მას თაღლითობასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. სოფიას ფინანსური მდგომარეობა უარესდება, მემოს კი დაავადებული თირკმელების დიაგნოზი დაუსვეს და გადანერგვა სჭირდება...

პატარა ქალაქი შოკირებულია ამ ამბით - 20 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ქალი, სახელად ალტაგრაცია დელ ტორო, ერთ დროს მღვდლის მკვლელობაში ბრალდებული, გაათავისუფლეს. როდესაც ის დააკავეს, მან ხმამაღლა დაიფიცა ყველას შურისძიება და ახლა მთელი ქალაქი შეშინებულია. და ყველა შიშის დასადასტურებლად, საშინელი რამ ხდება - ადამიანებმა დაიწყეს სიკვდილი ერთმანეთის მიყოლებით, ასე თუ ისე, ამ ამბავში ჩართული. ამასობაში ქალაქში ახალგაზრდა, ლამაზი, ჭკვიანი და გარკვეულწილად გულუბრყვილო სტუდენტი, გლორია ლეალი ჩამოდის. იგი დაინტერესდა ამ ისტორიით და გადაწყვეტს გადაიღოს ფილმი ალტაგრაციაზე, როგორც სადისერტაციო ნაშრომი...