პედრო და მაია გაიცნობს მშვენიერ ქალს, სახელად მარია მონფორტეს, რომელთანაც იგი დაქორწინდება მამის წინააღმდეგობის მიუხედავად. ქორწინებას შეეძინა ვაჟი, კარლოს ედუარდო და ქალიშვილი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მარია მონფორტეს შეუყვარდება ტანკრედო და მასთან ერთად გარბის იტალიაში, თან წაიყვანს ქალიშვილსაც. როდესაც პედრო გაიგებს, ის შვილთან ერთად მიდის მამის სახლში, სადაც თავს იკლავს. კარლოსი ბაბუის სახლში რჩება და მის მიერ სწავლობს. კარლოსი ხდება ექიმი და ხსნის საკუთარ კაბინეტს. მოგვიანებით ის ხვდება მშვენიერ ქალს, მარია ედუარდას. ორივეს შეუყვარდებათ და ათობით ღამე აქვთ ერთად. საბოლოოდ კარლოსმა მოგვიანებით გაიგო, რომ მარია ატყუებდა მას წარსულის შესახებ და უარესის ეშინია. ბოლოს კარლოსი აღმოაჩენს, რომ მარია მისი დაა. აცნობებს, რომ ისინი და-ძმა არიან და ასე ცხოვრება აღარ შეუძლიათ. კარლოსი, რომ დაივიწყოს თავისი ტრაგედიები, მიდის სამოგზაუროდ მსოფლიოს გარშემო.

სიმპათიური პაკა არის შეპყრობილი ბოტანიკოსი, რომელიც გაღმერთებს თავის პროფესიას. და მიუხედავად იმისა, რომ ბიჭი მამის უზარმაზარი სიმდიდრის ერთადერთი მემკვიდრეა, მას არ სურს რაიმე ჰქონდეს საოჯახო ბიზნესთან. პაკა ერთადერთი შვილივით მდიდრულ სასახლეში გაიზარდა. ერთ დღეს ბედი მას ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინციაში მარანჰაოში გადააგდებს, სადაც მკვლევარი სამკურნალო მცენარეების შესასწავლად მოდის. ბაზრობაზე მის ყურადღებას ულამაზესი შავკანიანი მოცეკვავე იპყრობს, რომელიც მოგვიანებით აღმოჩნდება მაღაზიის მფლობელი, სადაც სხვადასხვა სახის სამკურნალო ბალახს ყიდის. და პაკის თავისუფალ, დამოუკიდებელ, მარტივ ცხოვრებაში, რომელშიც ყველაფერი ნათელი და მარტივია, სიყვარული იფეთქებს.

1959 წ ჰილდა მიულერი, ქორწილის დღეს, ტოვებს თავის საქმროს ჟუკს და მიდის ბორდელში "წითელი შუქების უბნის" ბელო ჰორიზონტეში. ქალაქის რეაქციული წრეები გადაწყვეტენ პროსტიტუციასთან ბრძოლას და ბორდელის დახურვას. გამოიყენება როგორც პოლიტიკური ინტრიგები, ასევე ორგანიზებული დემონსტრაციები. ახალგაზრდა ახალბედა ფრეი მალთუსი ხელმძღვანელობს მსვლელობას და აპირებს ეშმაკის განდევნას ჰილდასგან. თუმცა სიძულვილიდან სიყვარულამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯია... ჰილდას, მალტუსის და მათი აკრძალული სიყვარულის ისტორია ბრაზილიაში 1959-1964 წლებში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების ფონზე ვითარდება.

საული, კარგი ხასიათის მქონე ახალგაზრდა გოგონა, ცხოვრობს ვილა იზაბელის რაიონში, რიო-დე-ჟანეიროს ჩრდილოეთ ზონაში. სოლი ძალიან ღარიბია და ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ყველაფერს აკეთებს გადარჩენისთვის. სოლს არ სურს იყოს ძალიან მდიდარი, მას მხოლოდ უნდა ჰქონდეს ნორმალური შემოსავალი, საკუთარი პატარა სახლი - და გარკვეული სიმშვიდე. ამ ყველაფერს თავისი შრომით უნდა მიაღწიოს, რადგან არასოდეს უნდა იყოს უსარგებლო ადამიანი ან ქმრის მხარდაჭერა. ამიტომაც აპირებს ამერიკაში წასვლას. იგი თვლის, რომ აშშ-ში ადამიანებს გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვთ, ვიდრე ბრაზილიაში. პრობლემა ის არის, რომ მას აშშ-ში ტურისტული ვიზა არ აძლევენ...