1941 წ ოკუპირებული იუგოსლავია. ფაშისტური რეჟიმი აქ დარჩენას ცდილობს სხვადასხვა ანტიეროვნული დაჯგუფებების - უსტაშების, ჩეტნიკების, ლეტიჩეველების დახმარებით. 1941 წლის შემოდგომაზე, ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ მთიან სერბულ სოფელში, დურგალი ბობოვიჩი აწყობს პარტიზანულ რაზმს. საბჭოთა ოფიცერი ნიკოლაი გაიქცა ფაშისტური ტყვეობიდან. ის მოხვდება პარტიზანულ რაზმში, რომელიც ამსხვრევს ყველა ფენის ნაცისტებსა და ნაციონალისტებს. სამხედრო საქმის ცოდნა და გამოცდილება მას რაზმში ავტორიტეტს აძლევს.