ყოფილი პოლიციელის ბილი ტაგერტას ისტორია. 8 წლის წინათ მან ესროლა 16 წლის მოზარდს რისთვისაც იგი გაანთავისუფლეს პოლიციიდან. ეხლა ტეგარტი მუშაობს კერძო დეტექტივად, რომელსაც ქირაობს მერი რათა მან გაიგოს ღალატობს თუ არა მას ცოლი. გამოძიება დაადგენს რომ ცოლი ნამდვილად ღალატობს მერს ხოლო ის კაცი რომელთანაც უღალატა მკვდარია.

შეძლებული ასაკიანი მამაკაცი სიმსივნის გამო სიკვდილის პირასაა, ის თანხმდება რადიკალურ, გასაიდუმლოებულ ოპერაციას, რომლის შედეგადაც მისი ცნობიერება ახალგაზრდა მამაკაცის სხეულში გადააქვთ. როდესაც ის იწყებს ახალი სხეულის შეცნობას ბევრ უცნაურობას აწყდება, მათ შორის ორგანიზაციის საიდუმლოებებს, რომელიც მკვლელობაზეც კი წავა, რათა მისი საქმიანობის გამომჟღავნება არ მოხდეს.