მე-19 საუკუნის 80-იანი წლების ამერიკაში ჯესი ჯეიმსს ყველა იცნობდა.ის ქვეყნის ყველაზე ცნობილი დამნაშავე და ძებნილი იყო, ისევე როგორც გმირი, რომელსაც რობინ ჰუდს ადარებდნენ. რობერტ ფორდის შესახებ კი არავინ არაფერი იცოდა მანამდე, სანამ 19 წლის ასაკში მან ჯეიმსთან დამეგობრება და მის ბანდაში გაწევრიანება არ გადაწყვიტა. თუ ეს მას დიდებას არ მოუტანს, ის კიდევ უფრო სახიფათო გზას აირჩევს...

დრიუ ბეილორს ყველა უბედურება ერთად დაემართა - სამსახურიდან დაითხოვეს, შეყვარებულმა მიატოვა, მამა მოუკვდა.

ეს არის თვალწარმტაცი დეპრესიული ეპოქის მელოდრამა. მონდომებული ვეტერინარი სტუდენტი ჯეიკობ იანკოვსკი ცირკში ცხოვრელების მომვლელად იწყებს მუშაობას, მაგრამ დილემის წინაშე დგება როდესაც დაქორწინებული ქალი უყვარდება.

დასავლელი იპოვის თავშესაფარს ეკლესიაში სადაც გოგონები იმყოფებიან, 1937 წელს, როდესაც იაპონია ნანკინში შეიჭრა. მამაკაცი ჯარისკაცებს თავს მღვდლად გაასაღებს რათა დაიცვას ქალები.

1930 - იანი წლები. ახალგაზრდა მამაკაცი სახელად ბობი ნიუ-იორკიდან ჩადის ჰოლივუდში იმ იმედით რომ იშოვის სამუშაოს კინოინდუსტრიაში. ის დასახმარებლად მიმართავს ბიძას ფილს - სახელგანთქმულ პროდიუსერს. ბობს რამოდენიმე დღე მოუწევს ლოდინი ფილის მოსაცდელში, ბოლოსდაბოლოს ფილი მიიღებს მას და სამსახურსაც უშოვნის, ამასთანავე ფილი დაავალებს თავის ლამაზ მდივანს ვონნის მიაქციოს ყურადღება ბობის, გააცნოს სიტუაცია და ნელ-ნელა შეიყვანოს იქაურ საზოგადოებაში. ბობის შეუყვარდება ვონნი. ვონნიც არ არის ბობის მიმართ გულგრილი, მაგრამ იმ ინფორმაციასაც გააცნობს, რომ მას ყავს საყვარელი, რომელიც ამჯერად სადღაც არის წასული...