ელენა და დეიმონი სტეფანის ძიებაში არიან. ამ დროს ის კლაუსის დავალებებს ასრულებს. ქეროლაინის და ტაილერის შორის რაღაც არის, მაგრამ ისინი ამას არ აღიარებენ. ჯერემი ისევ ხედავს ვიკის და ანას აჩრდილებს.

გარშემო სამყარო მუდმივად ეუბნება ახალგაზრდა მსახიობებს - არა, მაგრამ ისინი არ აპირებენ დანებებას და მხოლოდ წარმატების მიღწევა სურთ. ბრაიანი, კრისტა და ჯენიფერი თანხმდებიან შეცვალონ ფიგურა, სხეული და ხასიათი, კონსტრუქციული კრიტიკისა და სასარგებლო კონტაქტების ძიებაში. ისინი ყველაფრისთვის მზად არიან, მხოლოდ მეორე გეგმის მსახიობებს გასცდნენ.

უილ ტრუმენი და გრეის ადლერი საუკეთესო მეგობრები და მეზობლები არიან, რომლებიც ერთმანეთისთვის იდეალურად ერკვევიან: მათ უყვართ ერთი და იგივე და მშვენივრად ესმით ერთმანეთის, მაგრამ ვერასდროს შეძლებენ რომანტიული ურთიერთობის დაწყებას, რადგან უილი გეია, ხოლო გრეისი - სტრეიტი. უილი არის მანჰეტენის წარმატებული ადვოკატი, სიმპათიური, მომხიბვლელი და სიმპათიური. ცოტა ხნის წინ დაშორდა მეგობარს, რომელთანაც დიდი ხანია ერთად იყვნენ.