ლორანსი 35 წლის მასწავლებელია, ის ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა საცოლესთან, რომელთანაც ხანგრძლივი ურთიერთობა აკავშირებს. ლორანსი გადაწყვეტს სქესი შეიცვალოს და ქალი გახდეს, ახალ ამბავს არაერთგვაროვნად ხვდება მისი საცოლე. ფილმს მიღებული აქვს კანის კინოფესტივალის პრიზი "განსაკუთრებული ხედვა".

ფილმი მოგვითხრობს 17 წლის ბიჭის ისტორიას, სახელად ჰუბერტი, რომელიც დედასტან ერთად მონრეალის გარეუბანში ცხოვრობს. დედა შვილს გაუთავებელი კონფლიქტი აქვთ, რომელიც მტკივნეულ ფაზაში გადადის. ეს არის ისტორია თუ როგორ პარადოსულად შორს შეიძლება იდგეს ერთმანეთისგან ორი უახლოესი მეგობარი.ამ დროს ვაჟის ცხოვრებაში ჩნდება პირველი შეყვარებული, იწყება სამყაროში ადგილის ძიება, ნარკოტიკი...