სიუჟეტი ვითარდება 30-40 წლებში არარსებულ ქალაქში, სახელად სერანიასში (მინას გერაისის შტატი). დაარსდა ირლანდიელების მიერ და ცნობილია როგორც "ჯადოქრების ქალაქი". სახელი მას სპეციალურად ტურისტების მოსაზიდად დაარქვეს, რაც უბრალოდ სასარგებლოა ქალაქში ბევრისთვის. მოქმედება ორი დის ევასა და ნინა სალივანის ირგვლივ ვითარდება. ევა ცნობილი პიანისტია, რომელმაც სიცოცხლის ბოლო ათი წელი გაატარა ირლანდიაში, გადაწყვიტა დაბრუნებულიყო თავის ქალაქში, სადაც ხალხის მედიდურობისა და ცრურწმენის წინაშე დგას. მისი ცხოვრება იკვეთება სხვა ადამიანებთან, მათ შორის ნინასთან. ევასგან განსხვავებით, ის უბრალო პირობებში გაიზარდა და აქვს მაგიის ნიჭი, მაგრამ ცდილობს მის დამალვას. უბედურება ჩნდება, როდესაც ევა თავის საქმრო კონრადს წაიყვანს...