პატარა ქალაქი ოკლაჰომაში, 60-იანი წლები. მარადიულ კონფლიქტში ერთმანეთს ქონებით გამოყოფილი მოზარდთა ბანდები უპირისპირდებიან.

ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ სკოლაში ჩნდება ახალბედა - მოზარდი, სახელად დანიელი. ის დედასთან ერთად აღმოსავლეთ სანაპიროდან ჩამოვიდა. ადვილი არ არის მეგობრების შექმნა ახალ ადგილას, სადაც არავის იცნობ, მით უმეტეს სკოლაში, რომელსაც მართავს სასტიკი კარატე ბანდა. მიუხედავად მცირე ასაკისა, ბანდის წევრები ძალიან საშიშია. ისინი საკუთარ თავს კობრებს უწოდებენ და სასტიკად „წკბენენ“ ყველას, ვინც მათთვის არ არის სასიამოვნო. დანიელი ასევე ხვდება არასასურველთა სიებში მას შემდეგ, რაც ის შეხვდება და დაუმეგობრდება კობრას ლიდერის ყოფილ შეყვარებულს. კობრები ახალწვეულს სცემენ. დანიელს შურისძიება სურს და ამავდროულად სურს ახალი შეყვარებულის შთაბეჭდილების მოხდენა.

საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი მიაგი, მისი მიმდევარი დანიელი და სხვა მოსწავლეები კრიზის კარატეს სკოლაზე ძლიერ გამარჯვებას მოიპოვებენ. კრიზი ადგენს შურისძიების გეგმას. ის დახმარებისთვის მიმართავს თავის ძველ ჯარის მეგობარს ტერის, რომელთანაც ერთად მსახურობდა ვიეტნამში. დაუნდობელი საბრძოლო მხატვარი ტერი იფიცებს შურისძიებას მიაგის და დანიელზე...

კარატეს მასწავლებელი მიაგი ტოვებს ლოს-ანჯელესს და მიემგზავრება ოკინავაში, რათა იცხოვროს მომაკვდავ მამასთან. დანიელი მას თან ახლავს მოგზაურობაში. იქ მიაგი ხვდება თავის ძველ მტერს, დანიელი კი ახალს აკეთებს...

ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი იუჯინი ბლიუზის გიტარისტობაზე ოცნებობს.ერთადერთი, ვინც მას ამაში დაეხმარება ,ბლიუზის ლეგენდა ვილი ბრაუნია. იუჯინი ძველი გიტარისტის გეგმის ნაწილად იქცევა, რომლის მიზანია ეშმაკისათვის ოდესღაც მიყიდული სულის დაბრუნება.