დღევანდელი პორტლენდში, მკვლელობის დეტექტივი გაიგებს, რომ ის არის მონადირეთა ჯგუფის შთამომავალი, რომლებიც ცნობილია როგორც "გრიმები", რომლებიც იბრძვიან კაცობრიობის დასაცავად ზებუნებრივი არსებებისაგან. მას შემდეგ რაც შეიტყო თავისი ბედის შესახებ და რომ ის თავის გვარში უკანასკნელია, მან უნდა დაიცვას ყველა ცოცხალი სული ზღაპრების ბოროტი პერსონაჟებისგან, რომლებიც რეალურ სამყაროში შეაღწიეს.

ახალგაზრდა და მიმზიდველია, მისი საადვოკატო კარიერა საკმაოდ წარმატებულად ვითარდება. მან მშვენივრად იცის სასამართლოში ბიზნესის წარმართვა და იქ თავს სრულიად თავისუფლად გრძნობს. მაგრამ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, აშკარაა დაძაბული. ელი მარტოა თავის დიდი ხნის მეგობარ ბილი ალანთან ურთიერთობის გაწყვეტის შემდეგ. ელის და ბილი 7 წლის ასაკიდან უყვარდათ ერთმანეთი. მათი ურთიერთობა მათთან ბავშვობის მეგობრობიდან ზრდასრულ სიყვარულამდე გაიზარდა. ისინი ერთად მოემზადნენ სამართლის სკოლაში, სადაც ელი შევიდა, მაგრამ ბილი არა. გარემოებათა ერთობლიობა ელის აიძულებს იმუშაოს ბოსტონის პრესტიჟულ ფირმაში, რომელსაც მართავს მისი ყოფილი სამართლის სკოლის თანაკლასელი, რიჩარდ ფიში.

ქალაქ ნეშვილში ორი სიხარულია: ქანთრი მუსიკის ფესტივალი და პოლიტიკური კამპანია. ერთი შეხედვით არავითარი კავშირი არ უნდა ქონდეთ. მთავარი გმირი რეინა არის ქალიშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ლამარ ხულტონისა და აგრეთვე ქანთრი მუსიკის შემსრულებელი თავის დროზე.