ფილმში მოთხრობილია ისტორია კოლეჯის მეგობრების შესახებ, რომლებიც მათი ინგლისური ლიტერატურის ლექტორს დაუახლოვდებიან. პროფესორი ქითინგი ბიჭებს საიდუმლო საზოგადოების შესახებ უყვება, რომლის წევრებიც საზოგადოებაში მიღებულ ნორმებს არღვევდნენ. ის ხელს უწყობს თავის მოსწავლეებს, იცხოვრონ თითოეული დღით და იპოვნონ თავიანთი გზა ცხოვრებაში.

ახალგაზრდა სტუდენტებს ტომასს და არვიდს ძალიან მოსწონთ მუსიკა სვინგის სტილში. ეს კი დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ისინი 1939 წლის ჰამბურგში ცხოვრობენ. ასე, რომ გატაცება მათ შესაძლოა სიცოცხლის ფასად დაუჯდეთ.

რომანტიკული ამბავი გვიჩვენებს მაღალი საზოგადოების დიდებულებასა და თვალთმაქცობას XIX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს. ნიულანდ არჩერი წარმატებული ადვოკატია, რომელსაც გულის სიღრმეში სურს ნამდვილი ვნება მის ყოველდღიურ არსებობაში. ტკბილ და კეთილგანწყობილ მეი ველანდთან ნიშნობა მას კეთილგანწყობილ და წყნარ ცხოვრებას ჰპირდება. მაგრამ როდესაც ბიძაშვილი მეი ბრუნდება ნიუ-იორკში საჯარო სკანდალის შემდეგ, ნიულენდი მისი საიდუმლო ძალისა და ენით აუწერელი სილამაზის ქსელშია მოხვედრილი. ახლა ის იძულებულია გააკეთოს არჩევანი მის მიერ ნაცნობ სამყაროსა და სამყაროს შორის, რომელზეც მხოლოდ ოცნება შეიძლებოდა.

უსაზღვროდ ნიჭიერი, მაგრამ ჯე კიდევ ახალგაზდა მრბოლერი ჯიმი ბლაი მოულოდნელად იწყებს თავისი სიძლიერის დაკარგვას. ბლაი - ამომავალი ვარსკვლავია, და მისი გუნდის ბოსი ხვდება, რომ სასწრაფოდაა საჭირო სპეციალისტი, რომელიც არ მისცემს უფლებას ჯიმის კარიერა ჩაფლავდეს ბოლომდე. ჯო ტენტო - გამოცდილი მრბოლელი და ექს-ჩემპიონია, სწორედ ის ხდება ჯიმის მენტორი.

შიდსით მომაკვდავი დენი სახლში ბრუნდება სიცოცხლის ბოლო თვეების გასატარებლად. ის ხსნის დედის სულს, რომელთანაც ყოველთვის ახლოს იყო, მაგრამ თავს აშორებს მამას და დას.