ფილმის მოვლენები ვითარდება 1941 წელს. ორი ახალგაზრდა პოეტი ზონგულუდაკიდან - პოეტი რუსტუ ონური და მუზაფერ ტაიპ უსლუ, ახალ და თანამედროვე სამთო ქალაქში, სულით ცოცხლობენ ხელოვნებით და განსაკუთრებით პოეზიით. ახალგაზრდა სახელმწიფო, ახლახანს ფეხზე წამოდებული, ცდილობს ყველაფრის მოდერნიზებას და ამავდროულად, ევროპაში მეორე მსოფლიო ომი იწყება. საზოგადოებაში, რომელსაც ჯერ კიდევ არ ჩამოუყალიბებია საკუთარი შეხედულება პოეზიასა და ხელოვნებაზე, ეს ტუბერკულოზით დაავადებული ახალგაზრდები შეეცდებიან ყველას შეაყვარონ პოეზია.

გიულიუმი ულამაზესი გოგონაა, რომელიც საზღვარგარეთიდან დაბრუნდა, სადაც სასწავლებლად იყო წასული. მას მძიმე დაავადება აღმოაჩნდება. მამამისი ძალიან შეძლებულია და მის გადასარჩენად ყველაფერს გააკეთებს. ქალიშვილის გადასარჩენად ოჯახი განცხადებას გამოაქვეყნებს, დონორობის მსურველთათვის, რომელსაც დიდ თანხას გადაუხდიან. ამავდროულად ამ უბანში აქტიურად მუშაობდა თაღლითების ბანდა. ამ დაჯგუფების უფროსს რამდენიმე ობოლი ჰყავს დაქვემდებარებული, და მათ ბინძურ სამუშაოებს ასრულებინებს თავისი ბიზნესისთვის. ერთ დღეს კი ამ ობოლი ბიჭების დავალება გიულიუმის მამის გაქურდვა ხდება. სახლში შემოსვლისას, ოჯახს დაუპატიჟებელი სტუმრები ხვდება. ოჯახის უფროსს კი ჰგონია,რომ დონორობის მსურველები ეწვივნენ...

მეამბოხე, ურწმუნო ვუნდერკინდი გიულსერენი ებრძვის მარტოობას, სიყვარულს და დანაკარგს პოლიტიკური არეულობის და სოციალური ცვლილებების წინააღმდეგ.

ერთ დღეს, შავი ზღვის პატარა ქალაქში, ტალღები ნაპირზე აგდებენ ლენინის ხის ქანდაკებას. ქანდაკება ცენტრალურ მოედანზე დგას იმ იმედით, რომ ტურისტებს მოიზიდავს. ოფიციალური გახსნის ცერემონია იგეგმება პრემიერ-მინისტრისა და რუსეთის დელეგაციის მონაწილეობით, თუმცა იმ მომენტში ძეგლი მოიპარეს. 12 საათში ფიგურის მოსაძებნად ანკარადან ორი პოლიციელია გაგზავნილი. „სად არის ლენინი“ კითხვაზე მოქალაქეები მოულოდნელ პასუხს აძლევენ.