XVI საუკუნე, აღმოსავლეთში. ჯოსონის დინასტიის დროს, ორი მენავეები, მაჩო ჯანგ-სენგი და მშვიდი, ქალური გონგ-გილი დააპატიმრეს მეფეზე ლამპირების სპექტაკლის შესრულებისთვის. ორივეს გადაჰყავთ სეულის სასახლეში და ემუქრებიან სიკვდილით დასჯას, მაგრამ მათ მხოლოდ ერთი შანსი აქვთ გადაარჩინონ სიცოცხლე: შეძლონ მეფის გაცინება. ყველას გასაკვირად, მეფეს უყვარს შოუ და ძალიან დაინტერესებულია გონგ-გილით.

სამი კორეელი კანონისდამრღვევის ისტორია 1930-იან წლებში და მათი დამოკიდებულება იაპონელთა არმიასთან და ჩინელ და რუს ბანდიტებთან.