ჩილი პალმერი კინო ინდუსტრიის შემდეგ ბიზნესში ბრუნდება, მხოლოდ ამჯერად მუსიკალურ მიმართულებას ირჩევს, რომელიც აღმოჩნდება არანაკლებ სარფიანი და პრობლემური ვიდრე ადრინდელი საქმიანობა. ჩილი პალმერს თავისი გამოცდილება ეხმარება იმაში, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოს.

მოსაწყენი თუთიყუში ტოვებს თავის მყუდრო, კარგად კვებავს გალიაში და მიემგზავრება მინესოტადან რიო-დე-ჟანეიროში, ყველასთვის ოცნებების ქალაქში. გარდაუვალი შეხვედრები, დაბრკოლებები, საფრთხეები და სიყვარული მისი ტიპის უკანასკნელი წარმომადგენლის მიმართ ჩვენს გმირს აიძულებს სამყაროს სხვანაირად შეხედოს და მოსაწყენი სახლის სხეულიდან გადაიქცეს ტკბილ ლამაზ კაცად, რომელმაც ისწავლა მეგობრობისა და გამბედაობის ფასი.

დარლინგი, პერლი და მათი სამი შვილი ბედნიერად ცხოვრობენ ჯადოსნურ ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში. როდესაც პერლი გადაწყვეტს, რომ მათმა შვილებმა უნდა ისწავლონ როგორ იცხოვრონ ნამდვილ ჩიტებად, ის დაჟინებით მოითხოვს სათავგადასავლო მოგზაურობას მდინარე ამაზონის ველებში. იქ, რომელიც ცდილობს მოერგოს თავის ახალ გარემოცვას, ბლუ იწყებს ფიქრს, რომ შესაძლოა დაკარგოს პერლი და ბავშვები, რომლებიც მიდიან ველური სამყაროს ზარზე.