პედრო და მაია გაიცნობს მშვენიერ ქალს, სახელად მარია მონფორტეს, რომელთანაც იგი დაქორწინდება მამის წინააღმდეგობის მიუხედავად. ქორწინებას შეეძინა ვაჟი, კარლოს ედუარდო და ქალიშვილი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მარია მონფორტეს შეუყვარდება ტანკრედო და მასთან ერთად გარბის იტალიაში, თან წაიყვანს ქალიშვილსაც. როდესაც პედრო გაიგებს, ის შვილთან ერთად მიდის მამის სახლში, სადაც თავს იკლავს. კარლოსი ბაბუის სახლში რჩება და მის მიერ სწავლობს. კარლოსი ხდება ექიმი და ხსნის საკუთარ კაბინეტს. მოგვიანებით ის ხვდება მშვენიერ ქალს, მარია ედუარდას. ორივეს შეუყვარდებათ და ათობით ღამე აქვთ ერთად. საბოლოოდ კარლოსმა მოგვიანებით გაიგო, რომ მარია ატყუებდა მას წარსულის შესახებ და უარესის ეშინია. ბოლოს კარლოსი აღმოაჩენს, რომ მარია მისი დაა. აცნობებს, რომ ისინი და-ძმა არიან და ასე ცხოვრება აღარ შეუძლიათ. კარლოსი, რომ დაივიწყოს თავისი ტრაგედიები, მიდის სამოგზაუროდ მსოფლიოს გარშემო.

დაქორწინებულ წყვილს ხულიოს და ლოლას ოთხი შვილი ჰყავთ: კარლოსი პასუხისმგებელი და ოჯახის სიამაყეა, მაგრამ მას რთული რომანი აქვს ინესთან, რადგან დედამისი ეწინააღმდეგება მათ ურთიერთობას; ალფრედო - მეამბოხე და ძალადობრივი ქცევის გამო მშობლებთან კონფლიქტში ცხოვრობს, გარდა ამისა, სძულს უფროსი ძმა, შურს; იზაბელი - განებივრებული და კაპრიზული, ყველას შოკში აგდებს მასზე ბევრად უფროს მამაკაცთან, ფელისიოსთან შეხებისას; ჟულინიო - ეძებს სიმდიდრეს და სოციალურ ზრდას, ხედავს ამის შესაძლებლობას მდიდარი ასადის ქალიშვილ სორაიაზე დაქორწინებით.

1931 წ იტალიის პატარა პროვინციულ ქალაქ ცივიტაში ცხოვრობს ტონი, ღარიბი პიანისტის ჯენაროს ვაჟი. ახალგაზრდამ მემკვიდრეობით მიიღო მამის ნიჭი და სიღარიბე. გარდა ამისა, მას აქვს მხატვრობისა და ქანდაკების შესანიშნავი შესაძლებლობები. ის ახალგაზრდაა, სიმპათიური და სიგიჟემდე შეყვარებული მარიაზე, მდიდარი ქვრივის, ნაცისტების გულმოდგინე მხარდამჭერის, ჯულიანოს ქალიშვილზე. მარიას ასევე უყვარს ტონი. მაგრამ მამამისი ოცნებობს მისი დაქორწინება კეთილშობილ და მდიდარ სინიორ მარტინოზე. ასევე, ტონის მშობლებს და მარიას მამას სძულთ ერთმანეთი. უბედური შეყვარებულები გადაწყვეტენ ბრაზილიაში გაქცევას, რის შესახებაც ტონის ბიძა ჯუზეპესგან ბევრი სმენია. შვილის განზრახვის შეცნობის შემდეგ მოხუცი ხენარო მას აგინებს. მარიამი ვერ გაუძლებს მამის დესპოტიზმს...

საული, კარგი ხასიათის მქონე ახალგაზრდა გოგონა, ცხოვრობს ვილა იზაბელის რაიონში, რიო-დე-ჟანეიროს ჩრდილოეთ ზონაში. სოლი ძალიან ღარიბია და ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ყველაფერს აკეთებს გადარჩენისთვის. სოლს არ სურს იყოს ძალიან მდიდარი, მას მხოლოდ უნდა ჰქონდეს ნორმალური შემოსავალი, საკუთარი პატარა სახლი - და გარკვეული სიმშვიდე. ამ ყველაფერს თავისი შრომით უნდა მიაღწიოს, რადგან არასოდეს უნდა იყოს უსარგებლო ადამიანი ან ქმრის მხარდაჭერა. ამიტომაც აპირებს ამერიკაში წასვლას. იგი თვლის, რომ აშშ-ში ადამიანებს გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვთ, ვიდრე ბრაზილიაში. პრობლემა ის არის, რომ მას აშშ-ში ტურისტული ვიზა არ აძლევენ...