შედარებით მშვიდობის დროიდან დაწყებული, ჩვენ მივყვებით პერსონაჟთა ანსამბლის ჯგუფს, როდესაც ისინი უპირისპირდებიან ბოროტების ხელახლა გაჩენას შუა დედამიწაზე. ნისლიანი მთების ყველაზე ბნელი სიღრმიდან, ლინდონის დიდებულ ტყეებამდე, ნუმენორის თვალწარმტაცი კუნძულის სამეფომდე, რუქის შორეულ მონაკვეთებამდე, ეს სამეფოები და პერსონაჟები გამოყოფენ მემკვიდრეობას, რომელიც ცოცხლობს მათი წასვლის შემდეგ.

უენსდეი ადამსს აგზავნიან ნევერმორის აკადემიაში, უცნაურ სკოლა-ინტერნატში, სადაც ის ცდილობს დაეუფლოს თავის ფსიქიკურ ძალებს, შეაჩეროს ქალაქის მოსახლეობის საშინელი მკვლელობები და ამოხსნას ზებუნებრივი საიდუმლო, რომელიც შეეხო მის ოჯახს 25 წლის წინ.