ჩესტერტონის ცნობილი მოთხრობების გმირი - მამა ბრაუნი, ისევე როგორც შერლოკ ჰოლმსი ძალიან ყურადღებიანია ხალხთან ურთიერთობაში, დაკვირვებულია წვრილმან დეტალებზე და შეუძლია სწორი დასკვნების გამოტანა, რაც იდუმალებით მოცული დანაშაულების გახსნაში ეხმარება.

სიყვარულის ისტორია ოქსფორდის აკადემიური ცხოვრების ფონზე. ისტორიკოსი დიანა ბიშოპი ძველი ხელნაწერების სპეციალისტია. ერთხელაც აღმოაჩენს მაგიასთან დაკავშირებულ მანუსკრიპტს. ამის შემდეგ დიანას ცხოვრება კოშმარად იქცევა, მაგრამ ცხოვრება მას მიიყვანს მეთიუმდე. სიტუაცია საკმაოდ პიკანტურია რადგან დიანა მოწოდებით ჯადოქარია და მეთიუ ვამპირი.

კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას. ოცი წლის შემდეგ კამელოტში ჩამოდის მერლინი, რომელსაც დაბადებიდანვე აქვს მაგიური ძალა. ის გახდება აფთიაქარის გაიუსის თანაშემწე, გაიუსი ასწავლის მერლინს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი მაგია. ერთხელაც ის შეხვდება უკანასნელ დრაკონს რომლისგანაც გაიგებს, რომ მან უნდა დაიცვას უთერის შვილი არტური რომელმაც მომავალში უნდა გააერთიანოს კუნძული ალბიონი.